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    科學儀器行業并購簡史 交易降溫 機會增多

    2020-09-29

      時間跨過2018年,或許受經濟形勢不確定性的影響,科學儀器行業這一年的并購交易活動明顯降溫。從數量上看,儀器信息網2018年跟蹤報道的科學儀器企業并購案共66起,相比去年略有漲幅;但從規模上看,前兩年超百億美元的大宗并購案不足為奇,但在2018年,超10億美元的并購也僅有兩起。2017年全球科學儀器市場公開的交易金額高達233.28億美元,2018年披露的總額僅有79.63億美元,對比明顯。不過在這樣的形式下,生命科學領域的并購整合依然高歌猛進,具有創新技術的電鏡廠商成為巨頭們眼中的“香餑餑”,科學儀器行業還在洗牌,機會仍存。
      
      2014-2018科學儀器并購市場交易規模 2018年儀器企業并購案數量排行榜
    2018年交易額在1億美元以上的儀器企業并購案
      2018年儀器信息網跟蹤的66起儀器并購案中,有61起為國外儀器公司主導,5起由國產儀器廠商發起。涉及生命科學領域的并購案有24起,分析儀器相關的有18起,材料物性領域約為7起。
      
      賽默飛、丹納赫等儀器 “大買家”在2018年一反常態,公開的并購數量僅為2~3起。安捷倫、布魯克、阿美特克占據三甲,安捷倫全年8起并購案中有5起涉及生命科學,足見其在這一市場,尤其是細胞分析領域的戰略布局。布魯克、阿美特克由于部門繁多且產品線長,全年的并購數量隨之攀升。
      
      生命科學:基因測序 挑起大梁
      
      儀器信息網2018年跟蹤報道了24起生命科學領域的儀器并購案,當中基因測序企業的交易數量占到四成,全年僅有的兩筆超10億美元并購案也都出自基因測序領域,主要買家有羅氏、Illumina、Brooks Automation、10x Genomics以及華大基因等。羅氏是時隔三年再度加碼,共耗資34.4億美元才買下Foundation Medicine。Illumina則完成了公司創立以來最大的一筆并購案,有望補齊其長讀長測序“短板”。
      
      除了大手筆的并購交易,2018年國內多家消費級基因檢測企業也收到了大額融資。施一公曾表示,基因測序會是“下一個千億美元的科技產業”。雖然目前從事消費級基因檢測的企業多達3000家,但隨著市場發展越來越規范、價格越來越透明,消費級基因檢測行業的大規模洗牌即將到來。
      
      電子顯微鏡:沉寂多年 突然翻紅
      
      生命科學、新材料等市場需求走高,帶火了用于材料表征的電子顯微鏡。尤其是冷凍電鏡獲得2017年諾貝爾化學獎后,電鏡技術更是名聲大噪。許多大型儀器公司對優質對象拋出“橄欖枝”,電鏡相關的并購案數量增加,2018年達到8起。
      
      2016年以前,賽默飛在電鏡領域還是籍籍無名。但在2016年以“行業大買家”身份回歸后,賽默飛率先購入了知名電鏡制造商FEI,此后又相繼收購臺式掃描電鏡制造商Phenom-World和電鏡配套產品供應商Gatan,成為電鏡領域名副其實的“巨無霸”。2018年國內高校掀起冷凍電鏡采購熱潮,賽默飛幾乎每月都有大單入賬,電鏡領域的系列舉措讓其近兩年業績攀升,賺得盆滿缽滿。
      
      看到電鏡領域商機爆發,各大儀器廠商當然不甘落于人后。布魯克3起收購涉及電鏡,完善了生物型原子力顯微鏡、高速紅外成像顯微鏡、白光干涉型三維顯微鏡等產品組合。HORIBA收購掃描探針顯微鏡制造商AIST-NT,首次實現拉曼與SPM真正耦合。電子顯微鏡供應商TESCAN也啟動兩筆并購案,拓展快速X射線顯微CT成像系統,并為德國用戶提供本地化服務。
      
      曾經沉寂多年、僅有幾家公司堅守的電鏡市場這兩年突然“翻紅”,2019年是否能在需求和交易方面繼續表現強勁,值得關注。
      
      國產儀器: 外企收割 國產聯姻
      
      需要關注的還有國產儀器企業的發展動向。自2016年國產色譜柱制造商博納艾杰爾“出嫁”SCIEX后,本土儀器企業被外資收購的消息總是格外能撩動業內人士的神經,2018年恰好又發生兩起。
      
      5月份,國產光譜儀器制造商上海光譜簽約珀金埃爾默,出售其全部股權并實現交接。9月份,安捷倫宣布收購國產流式制造商艾森生物,讓業內人士調侃“靠譜的國產品牌又少了一個。”雖然國際貿易爭端懸而未決,國外儀器巨頭開拓中國市場的信心不減,收購本土企業成為他們快速獲取技術、開拓國內市場的捷徑之一。但也有人對此表示擔憂:“培養一家優秀的本土儀器企業實屬不易,民族品牌的流失或許會讓國產儀器的發展之路更為任重道遠”。
      
      面對國外品牌的競爭和收購,國產儀器企業該如何優勢互補、抱團取暖,有兩家國產儀器廠商在2018年做了新的嘗試。7月份,湖北鼎泰攜手濟南精銳舉辦了并購簽約儀式,兩家公司經重組成立了“湖北鼎泰精銳儀器有限公司”,共同開拓樣品前處理及實驗室通用設備市場。鼎泰精銳目前已形成三條主要產品線,正如公司總裁儲濤所說,“這是鼎泰精銳的第一次并購案,但絕對不會是最后一例并購案。”本土企業能戮力齊心、精誠合作,國產儀器未來發展可期?! ?br />  
      2018年,還有多起儀器企業并購案可圈可點,如瑞士萬通收購必達泰克光譜業務,安東帕與美國康塔實現顆粒表征的強強聯合,以及麥克儀器收購英國老牌粉體設備廠商富瑞曼、沃特世收購Prosolia公司DESI離子源技術等。
      
      另外,風雨飄搖的GE公司在2018年拆分了旗下醫療保健業務,丹納赫雖有意承接該業務的生命科學產品線,但遭到拒絕。丹納赫這一年也將旗下牙科業務進行剝離,分拆為獨立上市公司DentalCo。
       

    2018年度科學儀器行業并購一覽表

         

     [來源:儀器信息網]

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